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张忆东下半年上有顶下有底中国核心资产正在崛起

发布时间:2021-10-25 09:40:38 阅读: 来源:合模机厂家

张忆东:下半年“上有顶、下有底” 中国核心资产正在崛起

未来数月依然偏谨严,不以为有指数趋向性大年夜机遇

面临长期巨大多变的外部情况,张忆东建议下半年采纳“以长打短,守正出奇”的投资策略。

他进一步阐发,各行业核心资产的盈利能力也在连续改善、显著强于行业总体水平,中国“核心资产”正在崛起,加之内需扩张下消费水平连续提升,中海内需消费市场正跃居全球第一并将继续增长,这也将是核心资产崛起的坚实保障。

在他看来,二季度流动性驱动美股反弹走向泡沫化,外洋流动性有望迎来二阶导数的拐点,北半球疫情频频叠加大年夜国博弈让全球经济重启并不顺利。

张忆东提到,中概股回归浪潮和港股市场革新,恒指有望“脱胎换骨”拥抱中国新经济,A股+港股的中国资本市场有望助推新经济企业加快成长。

中国“核心资产”正在崛起,消费率连续提升

张忆东以为,我国经济中长期三大年夜动力是科技立异、内需扩张、革新开放,我国的要素上风也正从“土地、劳动力”转向“资本、手艺和数据”,5G、半导体、人工智能、数据中心、数字信息化等也在疫情契机下加快成长,这将会深入改变中国经济。

兴业证券全球首席策略阐发师张忆东6月2日在中期投资策略会上指出,“科技立异、内需扩张和革新开放” 三大年夜动力将主导中国未来的大年夜机会,短期窘境凸显科技立异的重要性,出格是科技硬实力关乎生存,坚信中国核心资产终将跨越时艰、赢在未来。

“大年夜国博弈下,中国科技财产的战略地位提升,不只是关乎效率,还关乎生存。”张忆东强调,中国不克不及再搞泡沫经济了,跳动财经,一定要防止房价过快上涨,警戒日本式的失败重演。

2、互联网用户与场景再次下沉,包含生活服务恢复,线下转线上,移动支付与互联网医疗渗透率再次提升,互联网将会继续大年夜步前行。建议重点关注美团点评、腾讯控股、小米集团。

短期高卑坎坷,长期核心资产引领历史性机会。

3、另外以5G半导体为亮点的TMT财产链、紧密制造、化工及新质料、生物医药。以及中海内需消费服务的龙头——医药、互联网新消费业态、物业、教育、品牌消费、必须消费品等范畴也是重点关注范畴。

张忆东暗示,目前全球经济增速下行中,美货币政策宽松不达预期,大年夜国博弈和全球疫情超预期,这些都依然令全球经济处于逆境,巨大多变的外部情况可能是较长时间的常态。中国核心资产将迎来源史性机会。

面临巨大的国际形势下短期内是否会有机会?张忆东介绍,短期择时来看,平衡市、结构性行情的格式仍将延续,未来数月依然偏谨严,不以为有指数趋向性大年夜机遇,上有顶、下有底,但行情节奏上有新变化。

张忆东以为,三季度全球的风险偏好有回落风险且“经济蹒跚重启”和“流动性边际弱化”倒霉于估值扩张。同时欧美市场将面对“经济重启”和“流动性边际变化”,需警戒外洋债务风险以及美国大年夜选布景下的博弈风险对市场的影响。

从根基面看,中国“新”核心资产不竭涌现,中国股市代表经济成长的新趋向,负担顺应国度战略、优化资源配置的重任;从资金面看,当前的港股估值又回到了历史上多次危机时的绝对低位,A股在中海内地大年夜类资产配置中的性价比也较高,资本会打破政治成见而追逐好资产,国表里资金配置中国资产大年夜潮方兴未艾。

张忆东强调,投资中国股市要立足于中国经济增长的动力,聚焦中国经济简直定性增长的范畴,其中扩大年夜内需和科技立异依然是未来三、五年的主旋律,要在中国科技和消费服务等新兴范畴的发展型中国核心资产中耐心淘金。具体而言,包含下面三个方面:

1、新能源汽车为亮点的新能源汽车财产链、节能和新能源财产链格式优化,核心龙头企业外洋收入占比稳中有升,外洋毛利率高于海内,拉动整体盈利能力提升。在法规趋严、政策加持、供给优化、平价已至,四大年夜因素合力促进的前提下,跳动外汇,新能源汽车市场有望连续实现快速成长,预计到2022年,中国、欧洲新能源汽车市场渗透率均突破11%。

投资策略建议上,张忆东建议“以长打短,守正出奇”。立足长逻辑,将继续看好黄金的配置价值,布局传统价值型核心资产。

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