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抓住一月效应在股市中轻松斩获30收益凤凰财经

发布时间:2020-02-03 04:01:41 阅读: 来源:合模机厂家

“一月效应”为投资者在三个月内斩获30%收益提供了机会。在过去的30年中,“一月效应”让投资者有75%的时间里可以盈利,10%的时候不赚不赔,只有大约15%的时候会亏损。发生比数据偏向于显示今年“一月效应”将会令投资者盈利。

新闻配图

一月效应为投资者在三个月内斩获30%收益提供了机会。也正是这一现象使得某些股票价格在1月份比市场平均水平上升更多。

在过去的30年中,一月效应让投资者有75%的时间里可以盈利,10%的时候不赚不赔,只有大约15%的时候会亏损。发生比数据偏向于显示今年一月效应将会令投资者盈利。

让我们举一个太阳能股票SunEdison公司的案例。

SunEdison公司股价

尽管油价与太阳能关系不大,但是太阳能股票价格往往跟随油价波动而波动。上图显示与油价相关的首次下跌。图表中还显示了与资产负债表相关的三次下跌。背景颜色是基于分析师的算法得出:红色代表悲观绿色代表乐观,而蓝色代表中立。

该图表同时显示了买入区域、首要目标区域和次要目标区域。股市是当态变化的,因此上图这些区域是每日变化修订的。

在一个可能的情境下,股票下跌并于12月出现2美元的下滑。到了1月份该股会强劲反弹至平均8美元的水平。在该情景下,月度回报率将达到300%甚至3600%。

而为什么一开始只标明了30%的回报率呢?请看下文。

利用一月效应最实际的途径就是买入符合以下特征的特定股票:

1、税损卖盘。通常受雇于投资者的一个策略是通过特定股票的损失来抵消收益。这样为付税金的售出人为地降低特定股票的价格。

2、粉饰。投资组合经理的年终报告不希望向持有股票的投资者显示出他们业绩不佳。因此他们人为地出售此类股票进行股价压低。

一月效应发生的原因有2个:

1、投资者在1月份购买上年度由于税损卖盘被人为压低价格的股票。

2、1月份时,华尔街专业人士获得高额奖金。这些人喜爱交易股票并推高上年度表现不佳的股票。

传统观点认为一月效应仅适用于小型股。分析师的经验总结认为该效应不限于小型股,但适用于表现低迷的股市。

如何降低风险

Arora报告中,分析师提倡采取一篮子策略来降低风险。Arora报告公布了包含71支受益于一月效应的一篮子股票以及买入区域的大小位置等信息。绝大多数买入区域低于市场表现。通常而言名单中只有15%-25%的股票会出现上升。

并非买入所有股票就会成为赢家,也会有输家存在。甚至一些赢家也只是获得微不足道的回报。通常只有2~3个股票会大涨。而其平均回报率通常位于3个月期30%的收益率水平。

何时购买

30年前,投资者甚至在12月最后一周都能买入表现低迷的股票。而如今这种现象已经众所周知,买入股票的时间点也不得不提前。当然直到1月10号之前,所有的买入都有效。1月11好之后未能买全的开放订单将被取消,且名单上尚未被买全的证券也不再有效并会被撤回。

获得收益的时机

通常而言收益将在1月下旬到4月上旬兑现。

交易管理

一个可行的方法就是GTC(good-til-canceled orders)。可以考虑在买入区域分散买入小额订单,并且所有的订单都没有被买全。每年都存在名单上的少数0.25美元以内的顶级股票出现翻倍的情况。处于这个原因,激进投资者可能会在顶部买入区域冒昧买入。如果在买入区域边缘以上买入股票,可以考虑减少买入数量以降低风险。

如果在一揽子股票中已经持有部分股票,可以考虑将其从一月效应名单中排除出去。

今年的特殊考虑

今年的一月效应名单存在大量大宗商品相关股票。包括美国铝业、皮博迪能源、美国钢铁公司等。可以考虑限制大宗商品相关股票在总投资组合中所占比例不超过6%。

同时需要注意生物制药和零售类股的数量。生物制药类股包括艾瑞纳制药公司、CTI生物制药公司、诺瓦瓦克斯公司、每日健康公司以及Orexigen公司。

零售类股包括Ascena零售集团、奇可思公司、Gap公司、诺德斯特姆公司以及梅西百货公司。可以考虑限制生物制药类股票占总投资组合比重不超过3%,零售类股不超过5%。

注意

追逐股价不值得提倡。如果想要成功,应该考虑仅仅专注于下跌峰值。(双刀)

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